Stratégie et Gestion de patrimoine ENTREPRISES & PARTICULIERS

CRÉATION, PROTECTION,   DÉVELOPPEMENT & TRANSMISSION

SMB Patrimoine orchestre une intelligence collective pour construire votre stratégie patrimoniale

Vos objectifs de particuliers

 

 

Optimiser votre fiscalité

 

Protéger votre famille

 

Préparer votre retraite

 

Financer les études des enfants

 

Anticiper la dépendance

 

ProtÉger un proche en situation de handicap

 

Transmettre

 

Préparer une expatriation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos objectifs d'entreprise

 

 

Optimisation de la fiscalité

 

Optimisation de la gestion de la trésorerie

 

Optimisation de la prévoyance & la rémunération du dirigeant

 

Gestion des passifs sociaux (homme-clé - IFC - licenciement - départ en retraite)

 

Gestion de la santé & de la retraite des salariés et dirigeants

 

Epargne salariale & gestion des ressources humaines

 

Transmission & cession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos consultations

                                                                      Consultation patrimoniale

Bilan retraite

Optimisation de rémunérations, des couvertures prévoyance, santé, retraite.

Aide à la déclaration de revenus, de patrimoine et au traitement des demandes d’informations fiscales.

conseil en organisation patrimoniale

Mise en place des stratégies en partenariat avec vos conseils habituels ou les experts que nous pouvons mettre au service de vos objectifs, dans le cadre de votre situation personnelle ou celle de votre entreprise.

conseil en investissements

                                                                               Des solutions juridiques ou d’investissement avec :

             Adaptabilité, Sens, Simplicité 

Des solutions d’investissement proposées dans une stricte indépendance capitalistique avec nos partenaires. Vous pouvez les retrouver dans notre document d’entrée en relation.

                                  INVESTISSEMENTS in                 S

 

 

 

 

 IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 FINANCIER

 

 

 

 

 LEVIER FISCAL

 

 

 

 

 

 

 

 ASSURANCE

 

 

 

 

NOTRE PROCESS

 
  1. Écoute : Premier RENDEZ-VOUS gratuit

2. Analyse : CONSULTATION PATRIMONIALE et autres missions

 

3. Stratégie : solutions d’organisation et/ou d’investissement

4. Suivi & information

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des français ne connaissent pas l’activité de gestion de patrimoine

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NOTRE CADRE RÉGLEMENTAIRE PROFESSIONNEL

 

1 – Le cadre réglementaire de notre exercice professionnel est déterminé par l’adhésion à une association professionnelle.

Nous avons choisi la CNCGP (charte et présentation métier de CGP ci-contre).

2 – Nous sommes référencés pour les activités de courtage en instruments financiers, en assurances et d’intermédiation en opération et services de paiement avec un numéro unique d’identification auprès de l’ORIAS.

Notre  Document d’Entrée en Relation est en notre carte d’identité professionnelle qui vous indique nos habilitations et de façon non exhaustive, nos partenaires (voir ci-contre).

A l'écoute de vos projets

Du sens pour vous, votre entreprise, vos investissements

Simplicité et adaptabilité des solutions juridiques et financières

Un écosystème juridique et comptable à votre service

   
   

NOS RAISON D’ÊTRE & VALEURS

 J’ai créé SMB Patrimoine (Savoie Mont Blanc Patrimoine) pour vous placer dans une expérience de gestion de patrimoine humaine et audacieuse, en phase avec les enjeux économiques, sociétaux et les moyens techniques facilitants de notre époque.

Notre proposition est portée par les valeurs d’humanité (disponibilité, écoute, communication), de sécurisation des situations et des revenus, de simplicité des solutions, tout en étant pro-actif dans les recommandations juridiques et les solutions d’investissement qui ont du sens.

Nous travaillons en tant qu’experts patrimoniaux sous approche patrimoniale globale, conscients qu’il n’y a pas d’autre possibilité pour sécuriser, développer, puis transmettre un patrimoine privé ou professionnel. Cette vision transversale et ambitieuse est un sacerdoce nécessaire (une analyse documentaire juridique, économique et fiscale poussée est requise), que nous mettons à votre disposition, avec l’appui de vos conseillers habituels ou des experts de notre écosystème collaboratif.

Nous sommes le chef d’orchestre d’une intelligence collective au service de votre patrimoine.

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