SMB Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine à Annecy
Notre expertise, votre succès.
SMB Patrimoine
Nos atouts principaux
Approche personnalisée
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous et vos conseils habituels, pour développer des solutions sur mesure adaptées à vos besoins juridiques et financiers.
Expertise approfondie
Notre équipe d’experts possède une connaissance approfondie des marchés financiers, de la fiscalité du droit de la famille, des successions et des sociétés.
Engagement vers la réussite
Nos objectifs sont de faire fructifier votre patrimoine, tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle et professionnelle, en limitant autant que faire se peut votre imposition. C’est aussi permettre sa transmission dans les meilleures conditions possibles.
Professionnels
Des experts à votre service
Nous sommes le chef d’orchestre d’une intelligence collective au service de votre patrimoine depuis plus de 5 ans. Chaque projet démontre notre engagement envers l’excellence et notre capacité à fournir des solutions efficaces et pérennes.
250+
Projets réalisés
Une forte expérience professionnelle.
110+
Clients
Leur satisfaction est notre objectif.
95%
Satisfaction client
Nos clients nous font confiance.
Nos offres pour les particuliers
Notre approche consiste à comprendre vos besoins, vos objectifs et vos valeurs afin de vous fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins juridiques et financiers spécifiques.
Préparez votre retraite
Préparer votre retraite est essentiel pour assurer un avenir financier stable. Nous travaillons avec vous pour élaborer une stratégie de retraite adaptée à vos objectifs et à votre situation financière, en prenant en compte des aspects tels que l'âge de départ à la retraite, le niveau de vie souhaité et les sources de revenus disponibles.
Optimisez votre fiscalité
La gestion fiscale est un aspect crucial de la planification financière. Nous vous aidons à optimiser votre situation fiscale en identifiant les stratégies et les dispositifs fiscaux qui vous permettent de minimiser votre imposition et de maximiser vos économies.
Protégez votre famille
Protéger vos proches et anticiper les éventuelles situations de dépendance est une priorité. Nous vous proposons des solutions d'assurance adaptées pour garantir la sécurité financière de votre famille en cas d'imprévu et pour vous protéger contre les risques liés à la dépendance.
Transmission et Succession
La transmission de votre patrimoine est un enjeu important pour assurer la pérennité de vos biens. Nous vous accompagnons dans la planification successorale en identifiant les meilleures stratégies pour minimiser les droits de succession et assurer une transmission harmonieuse de vos actifs à vos héritiers.
Investir dans l'immobilier
L'immobilier peut être un moyen efficace de faire fructifier votre patrimoine. Nous vous aidons à identifier les opportunités d'investissement immobilier qui correspondent à vos objectifs et à votre profil d'investisseur, en vous fournissant des conseils spécialisés pour maximiser le rendement de vos investissements immobiliers.
Nos offres pour les entreprises
Notre approche consiste à comprendre vos besoins, vos objectifs et vos valeurs afin de vous fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins financiers spécifiques.
Transmission du patrimoine / Holding
Nous aidons les entreprises à structurer efficacement leur patrimoine et à planifier la transmission de celui-ci, en utilisant des véhicules tels que les holdings, pour assurer une gestion optimale de leurs actifs et une transition harmonieuse vers les générations futures.
Rémunérez votre trésorerie
Nous proposons des solutions pour optimiser la rémunération des excédents de trésorerie de l'entreprise, en utilisant des stratégies d'investissement et de gestion de trésorerie qui maximisent les rendements tout en préservant la liquidité et la sécurité financière de l'entreprise.
Augmentation de la rémunération
Nous proposons des solutions pour optimiser la rémunération des excédents de trésorerie de l'entreprise, en utilisant des stratégies d'investissement et de gestion de trésorerie qui maximisent les rendements tout en préservant la liquidité et la sécurité financière de l'entreprise.
Protection du dirigeant et des salariés
Nous aidons les entreprises à mettre en place des solutions d'assurance pour protéger leurs dirigeants et leurs salariés contre les risques liés à la maladie, à l'invalidité et au décès, assurant ainsi la continuité des activités et la sécurité financière des personnes clés de l'entreprise.
Le processus
Notre approche en 4 étapes
Découverte des besoins
Nous prenons le temps d’écouter attentivement et de poser des questions pertinentes pour obtenir une image claire de la situation actuelle du client et de ses aspirations.
Analyse approfondie
Cela comprend l’évaluation de ses actifs, de ses passifs, de ses revenus, de ses dépenses, de son niveau de risque, ainsi que de ses objectifs à court, moyen et long terme.
Stratégie personnalisée
Nous concevons une stratégie entièrement personnalisée pour répondre aux besoins et aux aspirations uniques de chaque client.
Mise en œuvre et suivi
Nous aidons nos clients à mettre en place les solutions proposées et nous assurons un suivi régulier pour que la stratégie reste adaptée à ses besoins et à sa situation financière.