
Stratégie et Gestion de patrimoine
ENTREPRISES & PARTICULIERS

CRÉATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT & TRANSMISSION
SMB Patrimoine orchestre une intelligence collective pour construire votre stratégie patrimoniale
nos consultations
Consultation patrimoniale
Bilan retraite
Optimisation de rémunérations, des couvertures prévoyance, santé, retraite.
Aide à la déclaration de revenus, de patrimoine et au traitement des demandes d’informations fiscales.
conseil en organisation patrimoniale
Mise en place des stratégies en partenariat avec vos conseils habituels ou les experts que nous pouvons mettre au service de vos objectifs, dans le cadre de votre situation personnelle ou celle de votre entreprise.
conseil en investissements
Des solutions juridiques ou d’investissement avec :
Adaptabilité, Sens, Simplicité
Des solutions d’investissement proposées dans une stricte indépendance capitalistique avec nos partenaires. Vous pouvez les retrouver dans notre document d’entrée en relation.
INVESTISSEMENTS
in
S
IMMOBILIER
FINANCIER
LEVIER FISCAL
ASSURANCE
NOTRE PROCESS
- Écoute : Premier RENDEZ-VOUS gratuit
2. Analyse : CONSULTATION PATRIMONIALE et autres missions
3. Stratégie : solutions d’organisation et/ou d’investissement
4. Suivi & information
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des français
ne connaissent pas
l’activité de
gestion de patrimoine
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appelez-nous: (+33) 766-474-557
NOTRE CADRE RÉGLEMENTAIRE PROFESSIONNEL
1 – Le cadre réglementaire de notre exercice professionnel est déterminé par l’adhésion à une association professionnelle.
Nous avons choisi la CNCGP (charte et présentation métier de CGP ci-contre).
2 – Nous sommes référencés pour les activités de courtage en instruments financiers, en assurances et d’intermédiation en opération et services de paiement avec un numéro unique d’identification auprès de l’ORIAS.
Notre Document d’Entrée en Relation est en notre carte d’identité professionnelle qui vous indique nos habilitations et de façon non exhaustive, nos partenaires (voir ci-contre).

Les documents de présentation
A l'écoute de vos projets
Du sens pour vous, votre entreprise, vos investissements
Simplicité et adaptabilité des solutions juridiques et financières
Un écosystème juridique et comptable à votre service
NOS RAISON D’ÊTRE & VALEURS
J’ai créé SMB Patrimoine (Savoie Mont Blanc Patrimoine) pour vous placer dans une expérience de gestion de patrimoine humaine et audacieuse, en phase avec les enjeux économiques, sociétaux et les moyens techniques facilitants de notre époque.
Notre proposition est portée par les valeurs d’humanité (disponibilité, écoute, communication), de sécurisation des situations et des revenus, de simplicité des solutions, tout en étant pro-actif dans les recommandations juridiques et les solutions d’investissement qui ont du sens.
Nous travaillons en tant qu’experts patrimoniaux sous approche patrimoniale globale, conscients qu’il n’y a pas d’autre possibilité pour sécuriser, développer, puis transmettre un patrimoine privé ou professionnel. Cette vision transversale et ambitieuse est un sacerdoce nécessaire (une analyse documentaire juridique, économique et fiscale poussée est requise), que nous mettons à votre disposition, avec l’appui de vos conseillers habituels ou des experts de notre écosystème collaboratif.
Nous sommes le chef d’orchestre d’une intelligence collective au service de votre patrimoine.
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des français ne connaissent pas l'activité de gestion de patrimoine