Particulier, professionnel, entreprise, le conseil en organisation patrimoniale et l’ingénierie patrimoniale vous sont ouverts.

Votre régime matrimonial est-il adapté? Quel choix de structure d’acquisition immobilière en entreprise, ou à titre particulier, faire? Faut-il aménager mes contrats d’assurance vie et leurs clauses bénéficiaires? Comment préparer la transmission pour vous ou pour votre entreprise?

Quelques questions que vous pouvez vous poser, auxquelles nous vous proposons de répondre, avec au besoin le concours de vos conseils et/ou de notre écosystème professionnel. C’est l’intelligence collective au service de votre patrimoine, avec SMB Patrimoine à la baguette.

Certains actes juridiques ou pans d’activité sont en dehors de nos habilitations, et avec plaisir et confiance, pour sécuriser vos projets, nous vous proposons de pouvoir bénéficier de la compétence d’experts, de spécialistes sur des points précis.

Chaque professionnel a un regard lié à son domaine d’activité. Ces visions sont parfois discordantes, et nous vous permettons une harmonie dans cet écosystème de compétences grâce à notre approche patrimoniale globale.