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Stratégie et Gestion de patrimoine

 

 

 

 

 

  1. LES OUTILS
    – Compte-titre, PEA, PEA-PME,
    -PEE
    -Actions, obligations, FCP, ETF, OPCI
    FIP, FCPI, FCPR – SOFICA
    Fonds indiciels, dérivés, options, futures
    Sociétés de gestion – gestion d’actif – robo-analyse
    RTO
    Tontine

2. TYPOLOGIE, SENS & PERFORMANCE

  • coté, non coté
  • Private equity, ISR, investissement de proximité, investissement participatif
  • B corporation

3. CONSEIL EN INVESTISSEMENTS

Un patrimoine diversifié est un patrimoine équilibré. L’investissement financier, en épargne ou capitalisation, ou de façon inversée (emprunt), est un impératif, lorsqu’on souhaite préparer un avenir sous les meilleurs auspices.

Parce que, que l’on place son argent en tant que particulier ou entreprise, soit sur un livret, soit sur la valeur d’une entreprise ou d’un Etat, il y a des critères objectifs, des effets de mode, de l’irrationnel, où il faut se frayer un chemin.

A l’heure du trading haute fréquence, d’effets épidermiques autant qu’absurdes liés à des tweets sur les valeurs, d’investissement socialement responsables, il est crucial de pouvoir trouver tant une oreille attentive à vos attentes et sensibilité, qu’une possibilité de conseils liés à une connaissance micro-économique et macro-économique.

Nous sommes, conseil en investissement financier, à vos côtés pour vous y aider.

Nous n’avons ni lien capitalistique, ni obligation de chiffre d’affaire avec nos partenaires

(Présentation non exhaustive et susceptible d’évolution)

 

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(+33) 766-474-557

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des français ne connaissent pas l'activité de gestion de patrimoine

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