
SMB Patrimoine
La gestion de patrimoine pour les
Entreprises
Situé au cœur d’Annecy, en Haute-Savoie, notre cabinet de gestion de patrimoine offre un accompagnement dédié aux particuliers et aux professionnels. Nous vous aidons à structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine avec expertise et engagement.

SMB Patrimoine


SMB Patrimoine
Le conseil et l’accompagnement des dirigeants d’entreprise
Nous comprenons les défis uniques auxquels les dirigeants d’entreprise sont confrontés dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier. C’est pourquoi nous offrons un service de conseil et d’accompagnement personnalisé, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des professions libérales et des chefs d’entreprise.
Notre équipe d’experts en gestion de patrimoine est là pour vous fournir des conseils stratégiques et des solutions sur mesure pour optimiser la performance financière de votre entreprise. Que vous cherchiez à améliorer la rentabilité de votre trésorerie, à gérer efficacement vos passifs sociaux, ou à planifier la retraite de vos salariés, comme la vôtre, nous sommes là pour vous aider à prendre les meilleures décisions juridiques, fiscales et financières pour votre entreprise.
Nos offres pour les entreprises
Notre approche consiste à comprendre vos besoins, vos objectifs et vos valeurs afin de vous fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins financiers spécifiques.

Le processus
Notre approche en 4 étapes


Découverte des besoins
Nous prenons le temps d’écouter attentivement et de poser des questions pertinentes pour obtenir une image claire de la situation actuelle du client et de ses aspirations.

Analyse approfondie
Cela comprend l’évaluation de ses actifs, de ses passifs, de ses revenus, de ses dépenses, de son niveau de risque, ainsi que de ses objectifs à court, moyen et long terme.

Stratégie personnalisée
Nous concevons une stratégie entièrement personnalisée pour répondre aux besoins et aux aspirations uniques de chaque client.

Mise en œuvre et suivi
Nous aidons nos clients à mettre en place les solutions proposées et nous assurons un suivi régulier pour que la stratégie reste adaptée à ses besoins et à sa situation financière.