SMB Patrimoine
La gestion de patrimoine pour les
Particuliers
Situé au cœur d’Annecy, en Haute-Savoie, notre cabinet de gestion de patrimoine offre un accompagnement dédié aux particuliers, en vous offrant une gamme complète de services personnalisés. De l’optimisation fiscale à la protection familiale, en passant par la préparation de la retraite, le financement des études, l’anticipation de la dépendance, la transmission et succession, jusqu’à l’investissement immobilier.
SMB Patrimoine
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Une expertise personnalisée et globale
Pour répondre à vos besoins financiers.
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs financiers, que ce soit pour sécuriser votre avenir, préparer votre retraite, optimiser vos investissements ou planifier votre succession. Nous concevons des solutions innovantes et performantes, adaptées à votre profil et à vos objectifs. Notre relation repose sur la confiance, la transparence et l’engagement envers votre succès financier.
Nos offres pour les particuliers
Notre approche consiste à comprendre vos besoins, vos objectifs et vos valeurs afin de vous fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins financiers spécifiques.
Préparez votre retraite
Préparer votre retraite est essentiel pour assurer un avenir financier stable. Nous travaillons avec vous pour élaborer une stratégie de retraite adaptée à vos objectifs et à votre situation financière, en prenant en compte des aspects tels que l'âge de départ à la retraite, le niveau de vie souhaité et les sources de revenus disponibles.
Optimisez votre fiscalité
La gestion fiscale est un aspect crucial de la planification financière. Nous vous aidons à optimiser votre situation fiscale en identifiant les stratégies et les dispositifs fiscaux qui vous permettent de minimiser votre imposition et de maximiser vos économies.
Protégez votre famille
Protéger vos proches et anticiper les éventuelles situations de dépendance est une priorité. Nous vous proposons des solutions d'assurance adaptées pour garantir la sécurité financière de votre famille en cas d'imprévu et pour vous protéger contre les risques liés à la dépendance.
Transmission et Succession
La transmission de votre patrimoine est un enjeu important pour assurer la pérennité de vos biens. Nous vous accompagnons dans la planification successorale en identifiant les meilleures stratégies pour minimiser les droits de succession et assurer une transmission harmonieuse de vos actifs à vos héritiers.
Investir dans l'immobilier
L'immobilier peut être un moyen efficace de faire fructifier votre patrimoine. Nous vous aidons à identifier les opportunités d'investissement immobilier qui correspondent à vos objectifs et à votre profil d'investisseur, en vous fournissant des conseils spécialisés pour maximiser le rendement de vos investissements immobiliers.
Le processus
Notre approche en 4 étapes
Découverte des besoins
Nous prenons le temps d’écouter attentivement et de poser des questions pertinentes pour obtenir une image claire de la situation actuelle du client et de ses aspirations.
Analyse approfondie
Cela comprend l’évaluation de ses actifs, de ses passifs, de ses revenus, de ses dépenses, de son niveau de risque, ainsi que de ses objectifs à court, moyen et long terme.
Stratégie personnalisée
Nous concevons une stratégie entièrement personnalisée pour répondre aux besoins et aux aspirations uniques de chaque client.
Mise en œuvre et suivi
Nous aidons nos clients à mettre en place les solutions proposées et nous assurons un suivi régulier pour que la stratégie reste adaptée à ses besoins et à sa situation financière.