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Bonjour tout le monde !

par JMC | Avr 7, 2019 | Non classé

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FAQ

Nous répondons à vos questions

Nous espérons que cette FAQ répond à vos questions les plus fréquentes sur la gestion de patrimoine et sur les services offerts par SMB Patrimoine. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, vous pouvez nous contacter directement via le formulaire de contact ou bien par téléphone au (+33) 07 66 47 45 57.

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine consiste à optimiser la gestion de vos actifs financiers afin de maximiser vos revenus et de sécuriser votre avenir financier. Cela comprend la gestion des investissements, la planification fiscale, la protection de la famille et la préparation de la retraite.

Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

Un gestionnaire de patrimoine vous offre une expertise spécialisée et des conseils personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Ils peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d’investissement, de fiscalité et de planification financière.

Quels sont les services proposés par SMB Patrimoine ?

Chez SMB Patrimoine, nous proposons une gamme complète de services de gestion de patrimoine pour les entreprises et les particuliers. Cela inclut l’optimisation de la trésorerie, la planification de la retraite, la gestion des investissements, la planification fiscale, la protection de la famille et bien plus encore.

Comment fonctionne le processus de consultation chez SMB Patrimoine ?

Notre processus de consultation commence par une analyse approfondie de votre situation financière et de vos objectifs. Ensuite, nous élaborons une stratégie personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Enfin, nous mettons en œuvre cette stratégie et assurons un suivi régulier pour nous assurer qu’elle reste adaptée à vos besoins.

Quelle est la différence entre un gestionnaire de patrimoine et un conseiller financier ?

Un gestionnaire de patrimoine offre des conseils plus complets et holistiques, couvrant tous les aspects de la gestion financière d’une personne ou d’une entreprise. Un conseiller financier, en revanche, se concentre généralement sur des domaines spécifiques tels que les investissements ou la planification de la retraite.

Comment puis-je prendre rendez-vous avec SMB Patrimoine ?

Pour prendre rendez-vous avec nous, il vous suffit de nous contacter par téléphone ou par e-mail. Notre équipe sera heureuse de discuter de vos besoins et de planifier une consultation dès que possible.

Est-ce que SMB Patrimoine propose des consultations à distance ?

Oui, nous offrons la possibilité de consultations virtuelles pour ceux qui préfèrent une assistance en ligne. Vous pouvez ainsi bénéficier de nos services où que vous soyez, en toute simplicité.

Quels sont vos frais de service ?

Nos frais de service varient en fonction des services fournis et des besoins spécifiques de chaque client. Nous travaillons en toute transparence avec nos clients pour discuter des honoraires dès le début de notre relation et pour nous assurer qu’ils comprennent clairement nos politiques tarifaires.

Nous sommes à votre disposition pour une première consultation.

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Adresse

7 rue Blaise Pascal, 74600 ANNECY

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Email

contacts@smb-patrimoine.com

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Téléphone

(+33) 07 66 47 45 57

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